경제금융뉴스
▶마켓인사이트 3월7일 오전 8시51분 보도 우리금융그룹의 사모투자회사(PEF)인 우리PE가 금호종합금융을 인수한 지 5년여 만에 매각에 나선다. 금호종금은 종금사 라이선스 유효기간이 없다는 매력을 갖고 있어 금융회사들이 관심을 가질 것으로 보인다. 그러나 금호종금의 수익성이 악화되고 있는 데다 주가가 우리PE 인수 가격보다 40% 이상 급락한 점이 걸림돌로 지적되고 있다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리PE는 금호종금 매각을 위한 주관사 선정을 위해 입찰제안서(RFP)를 발송했다. 주관사로는 삼정KPMG가 유력한 것으로 알려졌다. 우리PE가 2007년 6월 금호종금을 인수한 지 5년여 만에 매각에 나선 것이다. 우리PE는 금호종금 재무구조 개선을 위해 신주 710만주(41.43%)를 주당 8920원에 인수, 총 633억원을 투자해 경영권을 확보했다. 이후 주식배당과 액면분할(5000원→500원)을 거쳐 금호종금 7455만주(41.44%)를 보유하고 있다. 금호종금은 영구 종금사 라이선스를 보유하고 있는 유일한 종금사여서 은행과 증권사들이 관심을 가질 것으로 예상된다. 종금사 라이선스가 끝난 동양증권(옛 동양종금증권) 우리투자증권 등이 인수 후보로 거론된다. 2007년 우리PE의 자금을 수혈받은 직후 부쩍 덩치가 커졌지만 최근 들어 수익성이 급격히 악화되고 있는 점이 매각에 걸림돌로 지적된다. 금호종목의 영업수익(매출)은 2007사업연도(2007년 4월~2008년 3월) 971억원에서 이듬해 2617억원으로 급증한 이후 매년 2000억원대를 기록했다. 그러나 2010사업연도에 140억원의 순손실을 낸 데 이어 2011사업연도 3분기 누적(2011월 4~12월) 순손실이 582억원에 달하는 등 수익성은 좋지 않다. 주가도 우리PE 인수 당시보다 급락했다. 금호종금 주가는 이날 525원으로 마감해 우리PE 인수가격 892원(액면가 500원 기준)보다 41.14% 낮다. 시가총액 기준으로 봤을 때 우리PE 지분의 평가가치는 391억원에 불과해 원금 회수 여부가 불투명하다는 지적이다. 한 IB 관계자는 “금호종금는 종금사 라이선스 가치가 매력적이지만 우리PE가 과거 비싸게 인수했다는 게 일반적인 견해”라며 “수익성이 현저하게 나빠진 상황에서 경영권 프리미엄을 얼마나 받을 수 있을지가 매각 성공의 관건”이라고 말했다. 조진형/김태호 기자 u2@hankyung.com


원문출처 : http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2012030712831&sid=0101&nid=&page=
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
698 뉴스와이어 보험뉴스 푸르덴셜생명, ‘2019 푸르케어즈 해외봉사단’ 캄보디아 파견 관리자 2019-01-08 33647
697 뉴스와이어 보험뉴스 푸르덴셜생명, 보험 세일즈 전문가 교육과정 SPAC 9기 모집 관리자 2019-01-07 35308
696 뉴스와이어 보험뉴스 미래에셋생명, 사이버창구 고객 맞춤 리뉴얼 오픈 관리자 2019-01-07 33405
695 뉴스와이어 보험뉴스 한화생명e스포츠, 2019시즌 마케팅 캠페인 ‘BREAK THE LIMIT’ 론칭 관리자 2019-01-04 35207
694 뉴스와이어 보험뉴스 보맵, V3.0 신규 서비스 오픈 관리자 2019-01-03 33480
693 뉴스와이어 보험뉴스 KB손해보험, 통합 모바일 앱 출시 관리자 2019-01-03 34572
692 뉴스와이어 보험뉴스 DB손해보험, 부서장 승진 및 이동 관리자 2019-01-02 33595
691 뉴스와이어 보험뉴스 한화생명, 간병비 걱정 없는 치매보험 출시 관리자 2019-01-02 33690
690 뉴스와이어 보험뉴스 오렌지라이프 인사 관리자 2018-12-31 33790
689 뉴스와이어 보험뉴스 한화생명e스포츠, 팬들과 함께하는 특별한 시간 HLE FAN FEST ‘INITIATING’ 참가자 모집 관리자 2018-12-21 33793
688 뉴스와이어 보험뉴스 고품격 O2O장례서비스 플랫폼 대장정앱, 제5회 앱쇼코리아 참가 관리자 2018-12-21 34488
687 뉴스와이어 보험뉴스 보험업체와 IT 기업들이 디지털 보험 상품을 개발하게 하는 슬라이스 론치 스튜디오 개설 관리자 2018-12-20 33773
686 뉴스와이어 보험뉴스 Slice Launch Studio Opens to Insurers and Tech Companies to Create Digital Insurance Products 관리자 2018-12-20 41905
685 뉴스와이어 보험뉴스 Sun Life Financial to Acquire Majority Stake in Bentall GreenOak 관리자 2018-12-20 36576
684 뉴스와이어 보험뉴스 푸르덴셜생명, 퇴직연금개발원과 업무 협약 체결 관리자 2018-12-19 36015
683 뉴스와이어 보험뉴스 한화63시티 인사발령 관리자 2018-12-18 33809
682 뉴스와이어 보험뉴스 오렌지라이프, 한국중국상회·예일세무법인과 공동마케팅 협약 체결 관리자 2018-12-18 35227
681 뉴스와이어 보험뉴스 생명보험사회공헌재단, 소중한 생명 구한 시민 영웅 14명에 ‘2018 생명존중대상’ 수여 관리자 2018-12-17 33701
680 뉴스와이어 보험뉴스 생명보험재단, 동두천시 남성 독거노인 자립 지원 위한 ‘생명숲100세힐링센터’ 개소 관리자 2018-12-14 33620
679 뉴스와이어 보험뉴스 슬라이스의 보험 클라우드 서비스, 영국과 EU에서도 이용할 수 있게 돼 관리자 2018-12-14 35013